一周概述：

宏觀資訊：央行、國家金融監管總局重磅宣布降低存量房貸利率；四個一線城市全部落實“認房不認貸”政策；工信部等七部門印發汽車行業、機械行業穩增長工作方案；中國8月制造業PMI為49.7%，比上月上升0.4個百分點；美國當周初請失業金人數22.8萬人，為7月29日一周以來最低水平。

數據跟蹤：資金面上，本周央行公開市場實現凈投放6810億元。周環比來看，本周Mysteel調研247家高爐開工率提高0.9%，全國110家洗煤廠開工率上升1.8%；螺紋鋼、鐵礦石、電解銅價格上漲，水泥、混凝土價格下跌；乘用車日均零售5.8萬輛，提高6%；BDI下降1.4%。

金融市場：本周主要商品期貨價格全部上漲。其中，原油價格漲幅逾7%。全球股市中，中國股市全部上漲，科創50大漲7.40%；歐美股市全線上漲。美元指數收于104.27，周漲幅0.07%。

一、宏觀資訊

（一）熱點聚焦

◎  8月29日，十四屆全國人大常委會第五次會議審議《國務院關于今年以來預算執行情況的報告》。《報告》明確下一步財政五大重點工作之一，是防范化解地方政府債務風險，主要有三大要點：制定實施一攬子化債方案；中央財政積極支持地方做好隱性債務風險化解工作，督促地方統籌各類資金、資產、資源和各類支持性政策措施，緊盯市縣加大工作力度，妥善化解存量隱性債務，優化期限結構、降低利息負擔，逐步緩釋債務風險；加強跨部門聯合監管，始終保持高壓態勢，強化定期監審評估，堅決查處新增隱性債務行為，終身問責、倒查責任，防止一邊化債一邊新增。

◎  8月31日，國務院發布《關于提高個人所得稅有關專項附加扣除標準的通知》（以下簡稱《通知》）。決定提高3歲以下嬰幼兒照護、子女教育、贍養老人個人所得稅專項附加扣除標準。

◎  央行、國家金融監管總局重磅宣布房貸政策調整，降低存量房貸利率。兩部門聯合發布《關于調整優化差別化住房信貸政策的通知》和《關于降低存量首套住房貸款利率有關事項的通知》，統一全國商業性個人住房貸款最低首付款比例政策下限。

◎  8月30日，金融支持民營企業發展工作推進會在人民銀行總行召開。人民銀行金融市場司副司長馬賤陽表示，有關部門正抓緊制定金融支持民營企業發展有關政策文件，明確一個目標，即持續提高民營企業貸款占比，努力做到金融對民營企業的支持與民營企業對經濟發展的貢獻相適應。

◎  證監會副主席王建軍表示，支持符合條件的民營企業通過境外上市，支持證券公司加大對民營企業的融資力度。抓好即將出臺的金融支持民營企業發展政策的落地，支持房地產上市公司在資本市場融資。

◎  中國人民銀行決定，自2023年9月15日起，下調金融機構外匯存款準備金率2個百分點，即外匯存款準備金率由現行的6%下調至4%。

◎  8月27日，財政部、證監會、三大交易所均官宣重大政策調整。1、財政部、稅務總局公告，為活躍資本市場、提振投資者信心，自2023年8月28日起，證券交易印花稅實施減半征收。2、證監會：根據近期市場情況，階段性收緊IPO節奏，促進投融資兩端的動態平衡；3、證監會進一步規范股份減持行為：上市公司存在破發、破凈或三年未進行現金分紅等情況不得減持股份。4、上交所、深交所、北交所：將投資者融資買入證券時的融資保證金最低比例由100%降低至80%。

◎  8月28日，財政部、稅務總局發布關于延續實施全年一次性獎金個人所得稅政策的公告：延續實施全年一次性獎金個人所得稅政策。

◎  8月30日，財政部發布《2023年上半年中國財政政策執行情況報告》稱，下半年要加力提效實施好積極的財政政策，支持做強做優實體經濟。加快地方政府專項債券發行使用，研究擴大投向領域和用作項目資本金范圍。

◎  8月28日，商務部部長王文濤在京與來訪的美國商務部長雷蒙多舉行會談。王文濤重點就美國對華301關稅、半導體政策、雙向投資限制、歧視性補貼、制裁中國企業等表達嚴正關切。雙方宣布在中美兩國商務部之間建立新的溝通渠道，成立一個工作組，由中美副部長級和司局級政府官員組成，并有企業代表參加，以尋求解決具體商業問題的辦法。

◎  8月28日，工業和信息化部部長金壯龍主持召開制造業企業座談會，了解新能源汽車、鋰電池、光伏、生物醫藥、智能制造、新材料等行業發展情況，聽取企業訴求及政策建議，幫助企業解決實際困難，研究塑造制造業高質量發展新優勢的工作措施。

◎  9月1日，工信部等七部門印發汽車行業穩增長工作方案（2023—2024年），方案提到，穩定燃油汽車消費。各地不得新增汽車限購措施，鼓勵實施汽車限購地區在2022年購車指標基礎上增加一定數量購車指標，進一步促進汽車消費。

◎  9月1日，工業和信息化部等七部門發布關于印發《機械行業穩增長工作方案（2023—2024年）》的通知。具體目標有：力爭營業收入平均增速達到3%以上，到2024年達到8.1萬億；重點行業呈現規模穩中有升，新增長點不斷涌現，企業競爭力進一步增強，供給能力顯著提升；產業集群建設不斷推進，培育一批具有競爭力的中小企業特色集群和10個左右千億級具有國際競爭力的產業集群。

◎  8月28日，生態環境部推動《碳排放權交易管理暫行條例》出臺，組織編制下一個履約周期配額分配方案，研究擴大行業覆蓋范圍路線圖，力爭今年年內盡早啟動全國溫室氣體自愿減排交易市場。

◎  新一輪存款掛牌利率下調來襲。據了解，多家全國性商業銀行將于9月1日起再度下調存款掛牌利率，其中，一年期下調10個基點，二年期下調20個基點，三年期、五年期定期存款掛牌利率下調25個基點。

◎  9月1日，北京和上海均官宣執行“認房不用認貸”政策措施。至此，四個一線城市全部落實“認房不認貸”政策。此前，廣州率先宣布執行首套房貸款“認房不用認貸”政策，深圳在同日發布通知，宣布自8月31日起實施“認房不認貸”政策。

◎  國家統計局數據顯示，1-7月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額39439.8億元，同比下降15.5%，降幅比1-6月份收窄1.3個百分點。其中，黑色金屬冶煉和壓延加工業1-7月利潤總額49.6億元，同比下降90.5%。

◎  中國8月制造業PMI為49.7%，比上月上升0.4個百分點，制造業景氣水平進一步改善。8月財新中國制造業PMI為51.0，重回臨界點以上，指數較7月回升1.8個百分點，創下6個月來最快增速，顯示制造業景氣改善。

◎  美國8月非農新增就業人數為18.7萬人，高于預期的17萬人。美國8月失業率意外環比上升0.3個百分點，達到3.8%，創一年半以來新高。

◎  美國截至8月26日當周，首次申請失業救濟人數環比減少4000至22.8萬，為7月29日一周以來最低水平，這表明勞動力市場依然穩固。

（二）熱點速覽

◎  8月28日，外交部發言人汪文斌宣布，自2023年8月30日起，來華人員無需進行入境前新冠病毒核酸或抗原檢測。

◎  1-7月，國有企業營業總收入477160.7億元，同比增長4.3%；1-7月，國有企業利潤總額27332.5億元，同比增長3.9%。7月末，國有企業資產負債率64.7%，上升0.3個百分點。

◎  8月，人民銀行對金融機構開展中期借貸便利操作共4010億元，期限1年，利率為2.50%，較上月下降15個基點。期末中期借貸便利余額為51950億元。

◎  中國物流與采購聯合會：今年1-7月份，全國社會物流總額為189.9萬億元，同比增長4.7%。當前物流需求基本穩定，社會物流總額累計增速延續平穩恢復勢頭。

◎  近日，證監會同意鄭州商品交易所燒堿、對二甲苯期貨及期權注冊。

◎  萬科董事會主席郁亮表示，“全國商品住宅新開工面積2021、2022年分別下降11%和40%，今年1-7月繼續下降25%。按照這個下滑程度，預計今年新開工面積僅為6.6億平方米，將回到2006年的規模。”

◎  乘聯會公布數據顯示，8月1日-27日，乘用車市場零售135.6萬輛，同比增長6%，環比增長3%。其中，新能源乘用車市場零售53.8萬輛，同比增長28%，環比增長2%。

◎  國家統計局數據顯示，1-7月機械工業行業下面細分的5個行業利潤總額均實現同比增長。其中，通用設備、專用設備、汽車、電氣機械和器材、儀器儀表等制造業利潤總額分別增長24.5%、2.1%、1%、33.7%和12.4%。

◎  中國機械工業聯合會最新數據顯示，2023年1-7月，機械工業累計實現營業收入15.9萬億元，同比增長8.0%；實現利潤總額9036.5億元，同比增長8.4%。

◎  產業在線：最新發布的三大白電排產數據顯示，2023年9月空冰洗排產總量共計2299萬臺，較去年同期生產實績下降2.1%。主要受內銷拖累，出口市場表現相對較好。

◎  乘聯會秘書長崔東樹：2023年中國車企的世界累計份額達32%。從世界范圍角度來看，7月中國汽車市場恢復較慢，占世界汽車份額33%份額。

◎  8月31日，美聯儲博斯蒂克表示，當前政策具有足夠約束性，能夠在合理時間框架內將通脹率拉低到2%。不贊成短期內放松政策，如果通脹意外攀升，將支持進一步收緊政策。

◎  美國商務部8月30日公布的修正數據顯示，今年第二季度美國國內GDP按年率計算增長2.1%，較首次預估數據下調了0.3個百分點。

◎  美國8月ADP就業人數增加17.7萬人，預期19.5萬人，前值由32.4萬人修正為37.1萬人。

◎  歐元區8月CPI同比增長5.3%，預期5.10%；8月CPI環比增長0.6%，預期0.40%。

二、數據跟蹤

（一）資金面

（二）行業數據

三、金融市場概覽

當周，商品期貨方面，主要商品期貨價格全部上漲。其中，原油價格漲幅逾7%。全球股市方面，中國股市全部上漲，科創50大漲7.40%；歐美股市全線上漲，其中，納斯達克漲幅最高，達3.25%。外匯市場方面，美元指數收于104.27，上漲0.07%。

四、下周重點數據

（一）中國將公布8月進出口貿易和金融數據

時間：周四（9/7）、周五（9/8）

點評：進出口方面，海外需求仍處于收縮階段，下半年出口增速下行壓力仍在；國內穩經濟政策將持續發力，內需恢復逐步回暖，預計未來進口增速或將筑底回升。業界預計8月份新增信貸、社融都將出現同比多增勢頭，同比增速也有望由降轉升，顯示“寬信用”進程正在加速，進而為下半年經濟復蘇動能轉強積蓄力量。

（二）下周重點數據一覽

 

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